過(guò)剩矛盾愈加突出 水泥市場(chǎng)整合序幕開(kāi)啟

我國(guó)水泥行業(yè)前十大水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能集中度僅為54%，重組空間巨大。

由于新增產(chǎn)能不斷釋放，水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩矛盾愈加突出，企業(yè)虧損面不斷加大，惡性競(jìng)爭(zhēng)時(shí)有發(fā)生。推動(dòng)兼并重組是改變目前我國(guó)水泥市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的最有效方式。水泥企業(yè)的并購(gòu)重組將使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生明顯改變，有助于提高區(qū)域主導(dǎo)企業(yè)市場(chǎng)控制能力和加強(qiáng)區(qū)域市場(chǎng)的協(xié)調(diào)，為行業(yè)效益的企穩(wěn)回升創(chuàng)造條件。我國(guó)水泥行業(yè)前十大水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能集中度僅為54%，重組空間巨大。

今年，伴隨著國(guó)際水泥巨頭拉法基豪瑞集團(tuán)的全球合并，中國(guó)水泥的產(chǎn)業(yè)重組正在以超乎市場(chǎng)想象的速度向前推進(jìn)：中國(guó)建材與中國(guó)中材的重組、金隅與冀東的整合、華新水泥對(duì)拉法基瑞安水泥的整合已成為近期行業(yè)重組的大戲。發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司處長(zhǎng)劉明表示，我相信這或許只是序幕，我更期待真正的高潮早些到來(lái)。

工信部：有序推進(jìn)聯(lián)合重組

今年3月份開(kāi)始，水泥產(chǎn)量扭轉(zhuǎn)下降局面，水泥行業(yè)開(kāi)始出現(xiàn)了一些好轉(zhuǎn)的苗頭。前7月的數(shù)據(jù)說(shuō)明，水泥行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益已經(jīng)從谷底企穩(wěn)回升。

工信部原材料司副巡視員呂桂新表示，盡管當(dāng)前水泥行業(yè)形勢(shì)出現(xiàn)了一些好轉(zhuǎn)，但地區(qū)間差異較大，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)嚴(yán)重不足，產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的矛盾沒(méi)有根本緩解，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾仍然非常突出。加之市場(chǎng)環(huán)境不夠完善、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序混亂等不利因素影響，水泥行業(yè)形勢(shì)仍十分嚴(yán)峻，對(duì)此我們要有清醒認(rèn)識(shí)，絕不能盲目樂(lè)觀。

針對(duì)近年來(lái)水泥行業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的一些問(wèn)題，國(guó)務(wù)院先后于2009年印發(fā)了關(guān)于抑制產(chǎn)能過(guò)剩的國(guó)發(fā) 【2009】38號(hào)、2013年印發(fā)了關(guān)于化解產(chǎn)能過(guò)剩的國(guó)發(fā) 【2013】41號(hào)兩個(gè)重要文件，都把水泥行業(yè)列為重點(diǎn)。今年5月，國(guó)務(wù)院辦公廳34號(hào)文件又專門(mén)印發(fā) 《關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見(jiàn)》 (以下簡(jiǎn)稱 《指導(dǎo)意見(jiàn)》)，這個(gè)文件雖然是面向整個(gè)建材行業(yè)，但真正重點(diǎn)仍然是產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的水泥行業(yè)。

根據(jù)《指導(dǎo)意見(jiàn)》，今后3~5年，水泥行業(yè)將抓住產(chǎn)能過(guò)剩、結(jié)構(gòu)扭曲、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)等關(guān)鍵問(wèn)題，在供給側(cè)截長(zhǎng)補(bǔ)短、壓減過(guò)剩產(chǎn)能，有序推進(jìn)聯(lián)合重組，改善企業(yè)發(fā)展環(huán)境，增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新能力，擴(kuò)大新型、綠色水泥生產(chǎn)和應(yīng)用，積極開(kāi)展國(guó)際產(chǎn)能合作，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和組織結(jié)構(gòu)，有效提高水泥工業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益。

呂桂新指出，當(dāng)前《指導(dǎo)意見(jiàn)》已發(fā)，大計(jì)方針政策措施已定，下一步就需要全行業(yè)在認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)的基礎(chǔ)上，內(nèi)化于心，外化于行，做到知行合一，增強(qiáng)大局意識(shí)、看齊意識(shí)和自律意識(shí)，落實(shí)好各項(xiàng)政策。我們相信，只要認(rèn)真貫徹好黨中央和國(guó)務(wù)院的決策部署，特別是在化解過(guò)剩產(chǎn)能上下真功夫，攻艱克難，齊抓共管，務(wù)求實(shí)效，中國(guó)的水泥工業(yè)一定能在“十三五”規(guī)劃的第一年開(kāi)好局、起好步，為整個(gè)建材工業(yè)實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效和健康可持續(xù)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。

發(fā)改委：整合只是序幕

“中國(guó)水泥的產(chǎn)業(yè)重組正在以超乎市場(chǎng)想象的速度向前推進(jìn)，中國(guó)建材與中國(guó)中材的重組、金隅與冀東的整合、華新水泥對(duì)拉法基瑞安水泥的整合已成為近期行業(yè)重組的大戲。”發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司處長(zhǎng)劉明表示， “我相信這或許只是序幕”。

目前，水泥工業(yè)的發(fā)展需要破解產(chǎn)能過(guò)剩、資源環(huán)境約束、市場(chǎng)集中度低等重大難題。在經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)的背景下，由政府主導(dǎo)的以投資拉動(dòng)為基礎(chǔ)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為主導(dǎo)、經(jīng)濟(jì)效益為歸宿的增長(zhǎng)方式的供給側(cè)改革將全面進(jìn)行。通過(guò)去產(chǎn)能有效化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，通過(guò)加快推進(jìn)企業(yè)兼并重組使行業(yè)效益企穩(wěn)回升。水泥企業(yè)重組和市場(chǎng)整合已經(jīng)成為破解行業(yè)當(dāng)前困局和引領(lǐng)行業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵課題與重要步驟。市場(chǎng)整合、創(chuàng)新發(fā)展將成為中國(guó)水泥工業(yè)的前進(jìn)動(dòng)力。

中國(guó)政府高度重視并積極鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組?！吨笇?dǎo)意見(jiàn)》明確提出：推進(jìn)聯(lián)合重組，支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)搭建產(chǎn)能整合平臺(tái)，利用市場(chǎng)化手段推進(jìn)聯(lián)合重組，整合產(chǎn)權(quán)或經(jīng)營(yíng)權(quán)，優(yōu)化產(chǎn)能布局，提高生產(chǎn)集中度；并結(jié)合聯(lián)合重組、技術(shù)改造，優(yōu)化生產(chǎn)要素配置，主動(dòng)壓減競(jìng)爭(zhēng)乏力的過(guò)剩產(chǎn)能。要求前10家企業(yè)的生產(chǎn)集中度達(dá)到60%左右。

中國(guó)水泥企業(yè)應(yīng)抓住這一契機(jī)，充分分析國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)走向，做好正確研判，借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家產(chǎn)能過(guò)剩時(shí)期的整合經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、相互持股、委托經(jīng)營(yíng)等多種方式，加快企業(yè)兼并重組的同時(shí)，注重對(duì)區(qū)域市場(chǎng)進(jìn)行合理劃分，努力做好區(qū)域市場(chǎng)的建設(shè)與協(xié)調(diào)發(fā)展，開(kāi)展行業(yè)自律，維護(hù)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)，形成價(jià)格穩(wěn)定和供需平衡的市場(chǎng)環(huán)境。

水泥協(xié)會(huì)：兼并重組探尋新模式

中國(guó)水泥協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)喬龍德表示，兼并重組與市場(chǎng)整合是當(dāng)今水泥界時(shí)代性的命題，是世界水泥工業(yè)發(fā)展進(jìn)程中不可逾越的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，也是中國(guó)水泥工業(yè)發(fā)展道路上必經(jīng)的而且已經(jīng)到了急需推進(jìn)的一件大事。他說(shuō)，“水泥企業(yè)之間重組和市場(chǎng)整合、國(guó)際產(chǎn)能合作，已經(jīng)成為中國(guó)水泥乃至世界水泥發(fā)展進(jìn)程中的新模式、新挑戰(zhàn)、新路徑?！?

喬龍德認(rèn)為，做好兼并重組還必須有政策開(kāi)路，創(chuàng)新兼并與整合的模式。從需要看，兼并重組、市場(chǎng)整合已經(jīng)非常緊迫；但從現(xiàn)實(shí)情況看，體制不一，隸屬關(guān)系和歸屬關(guān)系不一，企業(yè)規(guī)模與水平不一，市場(chǎng)占有與競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力不一，情況異常復(fù)雜，必須有一套政策和機(jī)制，把認(rèn)識(shí)轉(zhuǎn)換成可操作的政策規(guī)定。他指出，要做好頂層設(shè)計(jì)，可以是企業(yè)間重組，可以是交叉參股，也可以是資產(chǎn)置換，各種類型不拘一格。當(dāng)然更關(guān)鍵的是要得到政府部門(mén)的認(rèn)可與鼎立支持，由大企業(yè)帶頭。

對(duì)于具體路徑，喬龍德表示，首先要把應(yīng)該淘汰的落后產(chǎn)能剝離出兼并重組陣營(yíng)，被重組與兼并的首先是在保存下來(lái)的企業(yè)之間進(jìn)行。其次對(duì)兼并企業(yè)在資金補(bǔ)貼、貸款稅率方面要有優(yōu)惠政策，對(duì)被兼并的企業(yè)在人員安置、資產(chǎn)合理作價(jià)包括事后轉(zhuǎn)型方面要有基本保障。再次要發(fā)揮各級(jí)協(xié)會(huì)和大企業(yè)的協(xié)調(diào)、帶頭作用，可按地域也可打破地域做出兼并重組的計(jì)劃，每年推進(jìn)一批。最后，要有清晰的導(dǎo)向原則，這就是堅(jiān)持市場(chǎng)為導(dǎo)向和市場(chǎng)決定資源配置的原則，同時(shí)做到市場(chǎng)和政府無(wú)形和有形的兩手并舉；堅(jiān)持國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)統(tǒng)一，不分國(guó)內(nèi)國(guó)外企業(yè)原則，也不分已有的產(chǎn)能整合和“走出去”在國(guó)外新建新增產(chǎn)能的整合；堅(jiān)持大企業(yè)帶頭，誰(shuí)出資誰(shuí)受益的原則；對(duì)保存企業(yè)生產(chǎn)能力有最低規(guī)模、有最低限制的原則，這樣促使部分企業(yè)主動(dòng)退出市場(chǎng)和主動(dòng)向大企業(yè)靠攏。

喬龍德認(rèn)為，只有靠創(chuàng)新，只有靠改革，才能突破目前兼并重組的瓶頸。中國(guó)建材聯(lián)合會(huì)、中國(guó)水泥協(xié)會(huì)已經(jīng)將這項(xiàng)關(guān)系行業(yè)發(fā)展的重大事業(yè)列入“十三五”規(guī)劃，也已經(jīng)作為行業(yè)近幾年重點(diǎn)突破的攻堅(jiān)目標(biāo)，在政府部門(mén)支持下，在大企業(yè)的配合下，致力推進(jìn)加快兼并與市場(chǎng)整合的步伐，把兼并重組推向一個(gè)新階段。

中國(guó)建材集團(tuán)：盡快解決惡性競(jìng)爭(zhēng)

剛剛由中國(guó)建筑材料集團(tuán)有限公司和中國(guó)中材集團(tuán)有限公司重組成立的中國(guó)建材集團(tuán)，成為全球最大的水泥生產(chǎn)商和水泥技術(shù)綜合服務(wù)商，擁有水泥產(chǎn)能5.5億噸。該集團(tuán)董事長(zhǎng)宋志平表示，我們必須統(tǒng)一思想，積極行動(dòng)，著手盡快解決行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)造成的后果。他指出， “中國(guó)建材集團(tuán)將在行業(yè)中做市場(chǎng)協(xié)調(diào)的帶動(dòng)者，帶頭禁止新建、帶頭淘汰落后、帶頭聯(lián)合重組、帶頭錯(cuò)峰生產(chǎn)、帶頭協(xié)調(diào)市場(chǎng)?！?

宋志平認(rèn)為，中國(guó)水泥工業(yè)對(duì)全球水泥工業(yè)、對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展都做出了巨大貢獻(xiàn)，取得了令人自豪的成績(jī)，但也要看到發(fā)展中仍然存在產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩、水泥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)嚴(yán)重不合理、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)理念狹隘等不少問(wèn)題。

宋志平坦言，水泥行業(yè)規(guī)則尚未健全，企業(yè)自律缺失，行業(yè)低價(jià)式競(jìng)爭(zhēng)此起彼伏。中國(guó)水泥行業(yè)2014年銷量24.8億噸，2015年銷量23.5億噸，今年銷量將回升到24億噸以上，市場(chǎng)容量變化不大，但價(jià)格卻一落千丈。2014年全國(guó)水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)七八百億元，但今年要達(dá)到300億元可能都有難度。這都是行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)造成的后果，因此我們必須正視問(wèn)題，統(tǒng)一思想，積極行動(dòng)，著手盡快解決。

宋志平表示，中國(guó)建材集團(tuán)所屬水泥企業(yè)將堅(jiān)決支持穩(wěn)定市場(chǎng)、結(jié)構(gòu)調(diào)整的行為，推動(dòng)中國(guó)水泥行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步、結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，為中國(guó)水泥事業(yè)、為國(guó)際水泥行業(yè)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

金隅、冀東：重組進(jìn)展順利

今年4月初正式啟動(dòng)的金隅與冀東的整合，率先走出了大集團(tuán)間整合重組的一步。該整合不僅是市場(chǎng)的整合，還包括兩個(gè)集團(tuán)間產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)權(quán)的深度整合，成為業(yè)界范例。

該重組分為兩部分，并同步推進(jìn)實(shí)施：一是股權(quán)重組，即金隅股份（601992）以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)冀東集團(tuán)新增注冊(cè)資本，成為冀東集團(tuán)的控股股東。二是資產(chǎn)重組，即冀東水泥（000401）通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股份的方式購(gòu)買金隅股份旗下水泥、混凝土等相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)，同時(shí)募集資金購(gòu)買上述資產(chǎn)的其他股東股權(quán)和冀東集團(tuán)所屬混凝土、骨料等業(yè)務(wù)資產(chǎn)。

唐山冀東水泥股份有限公司總經(jīng)理于九洲表示，目前，重組進(jìn)展順利，待國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后即可實(shí)施。

于九洲進(jìn)一步表示，金隅、冀東的戰(zhàn)略重組，跨出了行業(yè)整合的關(guān)鍵一步。重組完成之后，新的冀東水泥在京津冀區(qū)域產(chǎn)能占比將達(dá)到近60%，較之前大幅提升，將對(duì)京津冀區(qū)域的市場(chǎng)秩序規(guī)范，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革產(chǎn)生意義深遠(yuǎn)的影響。整合重組完成后，新的冀東水泥將積極推進(jìn)京津冀水泥行業(yè)理性發(fā)展，充分發(fā)揮在市場(chǎng)整合、創(chuàng)新發(fā)展等方面的引領(lǐng)作用，積極推動(dòng)行業(yè)自律、推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、推動(dòng)行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。

于九洲認(rèn)為，未來(lái)的水泥市場(chǎng)，整合是關(guān)鍵，大企業(yè)大有可為。在新常態(tài)的宏觀經(jīng)濟(jì)背景下，未來(lái)的整體水泥需求將保持在2015年的需求水平。但北方的城鎮(zhèn)化率會(huì)進(jìn)一步提高，固定資產(chǎn)投資也有上升空間，一段時(shí)期內(nèi)，北方水泥市場(chǎng)會(huì)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)。冀東水泥布局的華北、東北和西北人口較為密集的地區(qū)，整體經(jīng)濟(jì)水平仍然落后于長(zhǎng)三角、珠三角及沿海發(fā)達(dá)地區(qū)，尚有很大的發(fā)展空間?？傮w看，只要做好市場(chǎng)的整合協(xié)調(diào)，大企業(yè)仍將有較大作為。下一步，公司將緊抓京津冀協(xié)同發(fā)展、非首都功能疏解的機(jī)遇，進(jìn)一步深耕細(xì)作市場(chǎng)，充分發(fā)揮金隅、冀東集中品牌的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、集中銷售的團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)，全力推動(dòng)市場(chǎng)整合、自律。在公司其他布局區(qū)域，也將在政府和協(xié)會(huì)的推動(dòng)下，積極與當(dāng)?shù)卮笃髽I(yè)集團(tuán)開(kāi)展市場(chǎng)合作和產(chǎn)能合作，全力推進(jìn)行業(yè)自律，規(guī)范市場(chǎng)秩序，為行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展作出貢獻(xiàn)。